在我国的东北地区，长白山一直都是个特别的存在。长白山文化是中华文化的组成部分，内涵丰富，外延广阔，屡屡出现在各类文学作品中。然而历史上，建立在长白山地区的东夏国，却一直蒙着神秘的面纱，鲜为人知。
公元十三世纪初期，我国北方正值金、元两个朝代交替之际。当时，在蒙古与金国之间的*事角逐中，蒙古人凭借强悍的铁骑，切断了金国东北地区和中原地区的联系。就在这个时期，东北地区一位名叫蒲鲜万奴的金国将领，自立为王，建立东夏国。
在传统的历史学家看来，金国是当时的正统，蒲鲜万奴建立东夏国的时候，金国并未灭亡，他是对金国的背叛和分裂，对历史具有负面作用。
因此，正统的《金史》和《元史》中，都没有为蒲鲜万奴立传。直到几百年后，《新元史》和《元书》等史籍中，才为他补写了个人传记，这也是导致有关蒲鲜万奴和东夏国史料比较少的原因。
公元年，蒲鲜万奴以尚厩局使（养马机构副职）的身份，作为右翼都统完颜赛不的副手，参与对宋*的作战。在这场战争中，蒲鲜万奴屡出奇兵，全面配合完颜赛不的正面进攻，最终击溃宋将皇甫斌所率的主力。这是蒲鲜万奴首次出现在史籍记载中。
公元年，成吉思汗发兵南下，攻打金国。金卫绍王完颜永济一面派西北招讨使粘合合打前往蒙古*营求和，一面派平章*事独吉思忠（千家奴）、参知*事完颜承裕（胡沙）统兵迎战。双方在乌沙堡（今河北张北县西）大战，金*大败，蒙古*乘胜南下。
蒲鲜万奴被调往北线，任监*，随招讨使纥石烈九斤驻守野狐岭（今河北张家口万全区）。由于主帅无能，驻守野狐岭的金*被蒙古*击败，精锐尽失。从此，金国的统治开始崩溃。
与此同时，金国的北边千户耶律留哥（契丹人），在辽东起兵叛金，东北的辽国遗民纷纷起兵响应。起义*规模达十余万人，营帐百里，耶律留哥被推举为都元帅。
公元年，金卫绍王完颜永济任命完颜承裕为元帅右监*兼咸平路兵马都总管，率领六十万大*前往辽东平叛，蒲鲜万奴也在*中效力。
蒲鲜万奴率*驻屯在咸平（今辽宁开原），双方首战于迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）。耶律留哥在蒙古骑兵的帮助下，大败金*。
此时，金国的朝廷发生*变，金卫绍王完颜永济被弑杀，丰王完颜珣继位，是为金宣宗。
金宣宗任命完颜承裕为辽东宣抚使，非但没有追究蒲鲜万奴的丧师之罪，还命其担任咸平路招讨使，将功赎罪。不久，完颜承裕去世，蒲鲜万奴接替了完颜承裕的辽东宣抚使之职，成为了辽东地区最高的**长官。
公元年，在平叛不力的情况下，金宣宗对耶律留哥采取抚剿并用的策略，派遣退守盖州（今辽宁盖州市）的广宁知府温迪罕青狗，前往已被耶律留哥占据的广宁进行招抚工作。
虽然金宣宗开出的条件非常优厚，但是遭到了耶律留哥的拒绝。温迪罕青狗眼见耶律留哥势力强大，而且自己的妻儿老小都陷落在广宁，于是投降了耶律留哥，留在了广宁。
金宣宗闻讯大怒，于是派新任辽东宣抚使蒲鲜万奴率领大*讨伐耶律留哥。双方激战于归仁（今辽宁昌图）的北细河上，由于蒲鲜万奴的轻敌，导致金*大败。蒲鲜万奴率领残兵散卒，败走东京（今辽宁辽阳）。
耶律留哥趁机占据咸平，附近州县，尽归其有。耶律留哥以咸平作为都城，称为中京。
随着蒙古对中都（今北京）的威胁越来越大，金宣宗被迫迁都汴京。中都陷落后，金国的覆亡已成定局。
蒲鲜万奴先后两次败于耶律留哥，使得他意识到金国已无挽回中兴的可能，因而有了叛金自立之心。
其实早在北细河之战前，蒲鲜万奴就打算逃到曷懒路（今朝鲜咸镜北道吉州），改图另举，但是遭到了咸平路宣抚司经历官梁持胜的极力反对，蒲鲜万奴一怒之下，杖责了梁持胜八十*棍。
梁持胜并没有因此而退缩，他将此事上报给了上京（今黑龙江阿城）行省完颜太平。殊不知，完颜太平早已与蒲鲜万奴暗中勾结。所以，完颜太平表面上对梁持胜的举报进行嘉奖，实际上对此事置若罔闻。
蒲鲜万奴兵败北细河之后，当时的北京留守奥屯襄和上京宣差蒲察五斤对其进行弹劾，并揭发他有不臣之心。然而金宣宗并未对蒲鲜万奴做出任何处置，而是诏令三人要同心协力，守住辽东和上京。
公元年春，蒲鲜万奴时机已经成熟，便发动兵变，他以东京（今辽宁辽阳）为根据地，分兵两路，一路偏师南下，一路主力北上，以夺取上京为战略目标。
蒲鲜万奴先是率*迅速攻占了咸平、沈州（今辽宁沈阳）和澄州（今辽宁海城）等地，接着又进攻婆速府路（今辽宁丹东九连城）、上古城、望云释、三叉里和，大宁镇，攻掠上京城等地，然后南下攻取了宜风、汤池（今辽宁盖州一带）。
蒲鲜万奴的这次*事行动并不顺利，先是在婆速府路及宜风、汤池等地被婆速路兵马都总管纥石烈桓端击溃，然后又在大宁镇被都统温迪罕福寿击败。
就在蒲鲜万奴出征期间，耶律留哥趁机攻破了他的大本营东京，他的妻子李仙娥等被俘。耶律留哥无意久居东京，劫掠一番后便离去，蒲鲜万奴才得以收复东京。
接连的失败使得蒲鲜万奴认识到，辽东宣抚使的名义已经起不了多大作用，必须要改弦更张，树立起建国称王的新旗号，才能收揽辽东人心。
公元年10月，蒲鲜万奴在东京自称“天王”，国号“大真”，建元“天泰”。
大真建立之初，被蒙古、金国和高丽三国围困，与外界联系的陆路通道被阻断，处境极为艰难。辽东南部和东部的金国*队是距离最近的敌人，威胁也是最紧迫的。
蒲鲜万奴的反叛，给了垂亡的金国以很大的打击，动摇了金国在东北的统治。面对蒲鲜万奴的叛乱，金宣宗立即采取了一系列的措施加以平定。
金国先是对辽东之地进行大赦，以收买人心，对和蒲鲜万奴作战有功的将士进行了嘉奖和升迁。同时，金国东京总管府奉旨向高丽国送去公文，除了要求捉拿进入高丽的叛*外，还向高丽提出借粮草与战马，但被高丽拒绝。
辽东行省的完颜阿里不孙对高丽的态度不满，于是派兵侵扰高丽边境。金宣宗知道后，又特意派遣特使向高丽说明，完颜阿里不孙之举并非金国朝廷之意。
与此同时，蒲鲜万奴也时常对高丽进行侵扰，但是高丽却畏惧蒲鲜万奴的强大，助其八万石粮食。由此可见，此时蒲鲜万奴在辽东的势力已经远远超过了金国。
公元年10月，蒙古大将木华黎已经平定了辽东大部分的地区。蒲鲜万奴清醒地认识到，此时与蒙古对抗就是找死，为了保存实力，减少树敌，便假意归顺蒙古，并以其子帖哥为人质入侍成吉思汗，而其主力开始计划秘密东迁。
为了麻痹蒙古，蒲鲜万奴故意表现出疲态，以示无意卷土重来的态度，使得蒙古松懈了对他的防范。
公元年2月，经略辽东的蒙古统帅木华黎，率*南下，进取中原，未留相应的兵力守备辽东。蒲鲜万奴趁辽东蒙古*力空虚之际，起兵杀死蒙古监*耶律捏儿哥，踏上了东迁的路程。
蒲鲜万奴先是发兵掠夺鸭绿江下游的高丽边境大夫营一带，然后率主力北上进攻隆安府（吉林农安）。金国的辽东、上京等路宣抚使兼左副元帅蒲察移剌都弃城逃往汴京。
随后，蒲鲜万奴率*进攻上京，上京的内应完颜太平作出呼应，焚毁上京的宗庙，并捉拿了上京元帅完颜承充之后，投奔而来。完颜承充之女完颜阿鲁真代父坚守上京，顽强抵抗。此时，辽东路转运使纥石烈德及部将刘子元率*前来支援完颜阿鲁真，蒲鲜万奴被迫撤*。
公元年7月，蒲鲜万奴再次自立称帝，改国号为“东夏”，仍沿用“天泰”年号，建都开元城。至此，蒲鲜万奴在今天吉林省东部的东海女真故地稳定下来，开始统治吉林等地区。
东夏国存续期间有两个都城，一个是开元城，东夏国王城所在，位于今天俄罗斯境内的乌苏里斯克南面的克拉斯诺亚尔山城；另一个是南京，位于今天吉林省延吉市以东10公里的城子山山城。
东夏国的官制大致承袭了金国，中央设立尚书省和六部，地方设有行、部、路、府、州，以及地方行*组织猛安谋克（以三百户为谋克，十谋克为猛安）。
东夏立国之后，虽然金国非常恼火，但是它已无力在辽东和东夏对抗。而此时的蒙古正在向西夏用兵，同时又和金国争夺中原，根本无暇分兵辽东，这为西夏的发展壮大赢得了时机。
蒲鲜万奴经过不断的用兵，只用了短短几年的时间，就占据了金国的曷懒路、恤品路和胡里改路等地区。东夏国鼎盛时期的疆域，西北至今天黑龙江省阿城白城子，西南至今天辽宁省丹东九连城，东南到今天朝鲜咸镜北道吉州，东北至今天俄罗斯滨海边疆区双城子。
当年耶律留哥起兵之后，部将耶律厮不等劝其称帝，但他怕得罪蒙古，不敢接受。其部下再三请求，迫于压力，耶律留哥归降了蒙古。之后，耶律厮不叛离耶律留哥称帝，国号为“辽”，史称后辽。
耶律厮不被杀后，众人推耶律乞奴为监国。木华黎率蒙古*东下征讨，耶律乞奴不敌，率九万契丹部众越过鸭绿江进入高丽境内，辗转各地进行袭扰，甚至威胁到了高丽王城的安全。于是高丽向蒙古和东夏国发出请求，希望他们派兵相助，歼灭境内的后辽势力。
公元年，成吉思汗派元帅哈真和扎剌领兵一万，结合耶律留哥的余部，开赴高丽。蒲鲜万奴也派遣元帅胡土率*二万前往高丽。蒙古和东夏的兵力共有十万之众，高丽自己出兵四十万，共同讨伐后辽。
公元年正月，随着后辽首领耶律喊舍的自杀，后辽*全部投降。高丽为表达谢意，便向蒙古和东夏国呈献岁贡。
对于蒙古来说，蒲鲜万奴的东夏国是从金国分裂出来的，与金国势同水火，这对正在进攻金国的蒙古而言是件好事。而且东夏国毗邻高丽，在一定程度上也牵制了高丽。所以，此时的蒙古对东夏国采取安抚的*策，承认其独立地位，东夏国则向蒙古称藩纳贡。
此后，蒙古每次派往高丽督催贡物的使臣，都取道东夏国境内，经常和东夏国的使臣一起来往于高丽，亲如一家。
东夏国和蒙古之间看似友好，其实只是表面上的亲善，是一种*治上的暂时妥协。私底下，双方却是勾心斗角，尔虞我诈。为了孤立或打击对方，东夏国和蒙古都对高丽进行拉拢或胁迫。
面对强大的蒙古，东夏国原本应该和高丽联手，共同对抗强敌。但是东夏国非但没有和高丽合作，反而不断派兵侵扰高丽边境，使得两国经常发生小规模的战争，彼此消耗国力，却毫无所得。
公元年，东夏国与蒙古的关系出现了转折。东夏国趁蒙古西征，无暇顾及辽东之际，背叛蒙古，并向高丽派遣使者，挑拨高丽和蒙古之间的关系，同时希望与高丽开榷场进行贸易。
为了使蒙古和高丽断交，蒙古前往高丽的使者，在回国途中，被蒲鲜万奴派人杀死，并嫁祸给高丽。蒙古和高丽断交后，东夏便不断派兵袭扰高丽边境。
东夏和蒙古关系的交恶，除了东夏错误地估计形势负主要责任外，成吉思汗的幼弟铁木格斡赤斤的贪暴不仁，对东夏肆意的索贡，也是原因之一。
公元年，成吉思汗去世，窝阔台继位，经过三峰山之战，金国仅存的主力覆亡，蒙古的对外扩张*策有所调整，开始在东北地区大举用兵。对于东夏国的发展，蒙古没有坐视不管，两国关系又开始紧张起来。
公元年，窝阔台命侍卫撒礼塔率*东征辽东、东夏国和高丽。蒙古大*在扫平辽东金国的残余势力后，于第二年降服了高丽，并要求高丽与蒙古一起征讨东夏国。
就在蒙古和高丽达成盟约之后，高丽听信蒙古要派大*前来征伐自己的谣言，于是被迫迁都江华岛。而蒙古对高丽听信谣言，不顾两国所达成的盟约而逃入海岛非常不满。
蒙古再次出兵高丽，其目的是想让高丽从江华岛迁回旧都开城。但撒礼塔此次未能完成使命，他在攻打高丽处仁城时，被高丽僧人金允候射死。撒礼塔死后，蒙*副元帅帖哥率*返回蒙古，征伐东夏国一事不得不搁置。
公元年2月，蒙古大*占领汴梁后，窝阔台和蒙古诸王再次商议征讨东夏国之事。随后，按赤台受命偕皇子贵由和国王塔思率*前往辽东，征讨时叛时降的东夏国。蒙古大*取道高丽，然后北进东夏国境内。
公元年9月，蒙古大*包围东夏国的都城南京。虽然南京城池坚如立铁，但最终因寡不敌众，城陷，东夏国王蒲鲜万奴被擒，此后下落不明，民国时所修的《新元史》称其被擒后就惨遭斩首。
根据史书的记载来看，东夏国并没有因为蒲鲜万奴的被擒而消亡，而是作为蒙古的藩属国，继续维持管理着该地区的*务，从此彻底归顺服从于蒙古，并协助蒙古镇压高丽的反叛。
根据《高丽史》记载，从公元年至公元年，几乎每年都有东夏国的兵马入境侵扰。其中公元年，东夏国一次入侵登州的兵马就有三千余骑。公元年，东夏国还出舟师围攻高城县的松岛。东夏国对高丽的侵扰，直到蒙古出面干预才停止。
元世祖忽必烈即位后，开始逐步加强对东夏的控制。他先后在东夏的领地内设立宣抚司和提刑按察司，采取和国内其他地区相同的统治模式。公元年之后，史籍中不再有“东真”、“东夏”之名的出现。
一直以来，东夏国只存在于史籍之中，相应记载也只是寥寥数语，鲜有考古发现。直到年，图们市长安镇一个农民在山上捡到一枚铜印的出现，拉开了东夏国考古的序幕，最终考古证实，发现铜印的地方，就是历史上东夏国的南京所在地。
年，黑龙江牡丹江市郊发现了一枚刻有“天泰”字样的“古州之印”，“天泰”是东夏国的年号，进一步印证了东夏国的存在；年，黑龙江海林市出土了一枚印章，证实了东夏国北京的存在。史籍中记录了东夏国的存在，考古进一步佐证了史书记载的真实性。